Пресс-релизы

Завершение размещения Еврооблигаций на сумму 700 млн. долл. США

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ ЗАЯВЛЕНИИ, НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОЛНОСТЬЮ, ИЛИ ЧАСТИЧНО НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, С НЕКОТОРЫМИ ИСКЛЮЧЕНИЯМИ. ДАННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ПУБЛИЧНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИЛИ РЕКЛАМОЙ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ СДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ, ПОКУПКЕ, ОБМЕНЕ ИЛИ ПЕРЕДАЧЕ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ЦЕННЫХ БУМАГ И ДРУГИХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЗНАЧЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПОСТОЯННО ПРЕБЫВАЮЩИХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ, УЧРЕЖДЕННЫХ ИЛИ ИМЕЮЩИХ ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ «КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ» В ЗНАЧЕНИИ СТАТЬИ 51.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ОТ 22.04.1996 № 39-ФЗ В ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ, И НЕ ДОЛЖНО РАССЫЛАТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДРУГИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, ЕСЛИ ТОЛЬКО ИНЫМ ОБРАЗОМ ПОЛУЧАТЕЛЮ НЕ РАЗРЕШЕН ДОСТУП К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УКАЗАННЫЕ В ДАННОМ ЗАЯВЛЕНИИ, НЕ БЫЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В РОССИИ ИЛИ ДОПУЩЕНЫ К РАЗМЕЩЕНИЮ И/ИЛИ ПУБЛИЧНОМУ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ ЗАЯВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ «ПРЕДЛОЖЕНИЯ», «РАЗМЕЩЕНИЯ» ИЛИ «РАСПРОСТРАНЕНИЯ» В СООТВЕТСТВИИ С ТЕМ, КАК КАЖДОЕ ИЗ ЭТИХ ПОНЯТИЙ ОПРЕДЕЛЕНО ЗАКОНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, РАЗРЕШЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПАО «Полюс» (LSE, MOEX: PLZL) (далее — «Полюс», «Компания») отмечает, что сегодня компания Polyus Finance plc («Эмитент»), 100% дочерняя компания «Полюса», учрежденная в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, сделала объявление о завершении Эмитентом размещения и расчетах в рамках выпуска облигаций объемом 700 млн долл. США со сроком погашения 14 октября 2028 года и ставкой купона 3,25% годовых («Облигации»). Поручителями по Облигациям выступили ПАО «Полюс» и Акционерное общество «Полюс Красноярск», 100-процентное дочернее общество «Полюса».

Покупателями выпуска Облигаций выступил диверсифицированный круг инвесторов, включая инвесторов из развитых рынков, представляющих континентальную Европу (около 41%), Великобританию и США (около 20%), а также инвесторов из России (около 38%) и из других регионов.

«Полюс» планирует направить привлеченные в ходе выпуска Облигаций средства преимущественно на финансирование параллельного выкупа облигаций, объявленного 28 сентября 2021 года (завершение расчетов по которому ожидается 19 октября 2021 года), а также на другие общекорпоративные цели.

Михаил Стискин, старший вице-президент по финансам и стратегии, прокомментировал:

«Мы рады вернуться на долговой рынок капитала со столь знаковой для „Полюса“ сделкой. Это наша первая после января 2018 года сделка по выпуску Еврооблигаций, и она стала самой крупной по объему среди всех негосударственных компаний в СНГ в 2021 году. Она отражает высокий спрос на бумаги в процессе букбилдинга.
Компания проводит ответственную долговую политику. Этот выпуск позволит нам оптимизировать наш долговой портфель и сгладить сроки погашения наших обязательств».

«Полюс»

«Полюс» занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и четвертое — по объему производства, демонстрируя самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей. Основные производственные объекты Компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Для инвесторов и СМИ

Виктор Дроздов
Директор департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами
+7 (495) 641 33 77
drozdovvi@polyus.com

Прогнозные заявления

Настоящее сообщение может содержать «заявления прогнозного характера» относительно «Полюса» и/или группы «Полюс». В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», «продолжит», «возможность», «полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и прочие аналогичные выражения являются показателями заявлений о перспективах. Заявления о перспективах содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в соответствующих заявлениях о перспективах. Заявления о перспективах содержат заявления, касающиеся будущих капитальных затрат, стратегий ведения хозяйственной деятельности и управления, а также развития и расширения деятельности «Полюса» и/или группы «Полюс». Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут контролироваться или быть точно оценены «Полюсом» и/или группой «Полюс», поэтому на информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, поскольку она предоставляется исключительно по состоянию на дату соответствующего заявления. ПАО «Полюс» и/или какая-либо компания группы «Полюс» не принимает каких-либо обязательств и не планирует предоставлять обновленную информацию по данным заявлениям о перспективах, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.

Общая информация

Данное заявление не является предложением о продаже ценных бумаг в США. Размещаемые ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 г. в действующей редакции («Закон о ценных бумагах») или в соответствии с любыми применимыми законами о ценных бумагах в любом штате или иной юрисдикции Соединенных Штатов и не могут быть размещены, проданы, перепроданы, переведены или переданы прямым или косвенным образом в Соединенные Штаты, за исключением случаев регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах или в соответствии с изъятиями из таких требований по регистрации или при совершении сделки, не подлежащей таким требованиям, и в соответствии с законами о ценных бумагах, действующими в любом штате или юрисдикции Соединенных Штатов. Ни одно из публичных размещений ценных бумаг, рассматриваемых в настоящем документе, не совершается в Соединенных Штатах.

Настоящий документ не является приглашением или предложением участвовать в инвестиционной деятельности в соответствии с Законом Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 г. Настоящий документ предназначен только для: (i) лиц, находящихся за пределами Великобритании; (ii) лиц, подпадающих под определение профессиональных инвесторов в соответствии со Статьей 19(5) Распоряжения 2005 г. к Закону о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Продвижение финансовых продуктов) («Распоряжение»), или (iii) компаний с высоким уровнем капитала и иных лиц, которым он может быть иным образом законно предоставлен в соответствии со Статьей 49(2) Распоряжения (все такие лица совместно именуются «соответствующие лица»). В Великобритании Облигации предлагаются и все предложения, оферты или соглашения в отношении подписки, покупки или иного приобретения любых ценных бумаг направляются исключительно соответствующим лицам, а в любой другой юрисдикции — лицам, которые имеют законное право на получение таких предложений, оферт или соглашений и ведение соответствующей инвестиционной деятельности. Лица, находящиеся в Великобритании и не являющиеся соответствующими лицами, не могут полагаться на настоящее сообщение или его содержание либо основывать на них свои действия.

Информация, содержащаяся в данном заявлении, не подлежит разглашению, публикации или распространению полностью или частично на территории Российской Федерации, с некоторыми исключениями. Данное заявление не является и ни при каких обстоятельствах не будет являться публичным предложением или рекламой или приглашением сделать предложение о продаже, покупке, обмене или передаче или отчуждении иным образом ценных бумаг и других финансовых инструментов в Российской Федерации в значении законодательства Российской Федерации о ценных бумагах или в интересах физических или юридических лиц, постоянно пребывающих, зарегистрированных, учрежденных или имеющих постоянное место жительства на территории Российской Федерации, которые не являются «квалифицированными инвесторами» в значении статьи 51.2 Федерального Закона Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ в последней редакции, и не должно рассылаться или распространяться на территории Российской Федерации или предоставляться на территории Российской Федерации другим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, если только иным образом получателю не разрешен доступ к такой информации в соответствии с российским законодательством. Ценные бумаги, указанные в данном заявлении, не были и не будут зарегистрированы в России или допущены к размещению и/или публичному распространению в Российской Федерации, и содержащаяся в данном заявлении информация не предназначена для передачи третьим сторонам или иного распространения в открытом доступе в Российской Федерации. Ценные бумаги не предназначены для «предложения», «размещения» или «распространения» в соответствии с тем, как каждое из этих понятий определено законами Российской Федерации, в Российской Федерации, за исключением случаев, разрешенных законодательством Российской Федерации.

Настоящее сообщение содержит инсайдерскую информацию.